2003年、唄：ホセ・メルセー、伴奏：モライート(Moraito)、ディエゴ・デル・モラオ(Diego del Morao)、アルフレッド・ラゴス(Alfredo Lagos)、レトラ無し。

ウン・カンタオール・デ・エポカ(20:26)：ホセのバイオグラフィーとインタビューが収録されています。冒頭でデル・アマネセール(Del Amanecer)のビデオ・クリップを見ることができます。デル・アマネセールのアルバム・プロデースはビセンテ・アミーゴ(Vicente Amigo)だったけどこっちのビデオ・クリップではモライートの伴奏なのが面白いです。

ビデオ・クリップ・リオ(4:46)：モノクロの「リオ(Lio)」のビデオ・クリップ。アンダルシアの荒地を歩くホセが素敵です。

コンシエルト・エン・エル・テアトロ・デ・マドリー(36:28)：マドリーの王立劇場で行われたアルバム、アイレ(Aire)のライブ収録。伴奏はモライートとアルフレッド・ラゴス。収録曲：アイレ、ラ・アルコバ・イ・ラ・モスカ、ロカイイサ（モライートのタンゴ・ギター・ソロ）、アル・アルバ、ラ・ティア・マリア、イ・ラ・ビダ・サレ、ビボ・シエロ、ペンディエンテ。最後のペンディエンテでモライートが踊ります、いいぞモラオ！

コンシエルト・エン・エル・テアトロ・ビジャマルタ・デ・ヘレス(28:06)：ヘレス(Jerez)のビジャマルタ劇場(Teatro Villamarta)で行われたアルバム「リオ」のライブ収録。伴奏はモライートと息子ディエゴ・デル・モラオ。収録曲：テ・レクエルド・アマンダ、ラ・リベルタ、ダメ・ウン・ハスミン・デ・ベラノ、ミ・パティオ、アイレ。こちらも最後のアイレでモライートとホセの踊りが見られます。

ディスコグラフィア：デル・アマネセール、アイレ、リオのディスコグラフィー。

ホセ・メルセーはライブでも録音と同じように正確に唄うことができるらしいです。節回しも殆ど同じだし流石です。マドリーとヘレスのライブはもちろん楽しめますが、オマケ的映像のデル・アマネセールのビデオ・クリップがノリノリでいいです。

（注：PAL方式なのでパソコンじゃないと見られません！）